冒頭からオ♂ンチンをお口にくわえてフェラをしている畑野みずきちゃん。フェラが終わると、場所が変わって、全裸で椅子に縛り付けられている畑野みずきちゃんが登場。サオ師3人に取り囲まれて、嬲られます。2人掛かりで指マンされたり、極太バイブをオマ○コに突っ込まれて責められたり、歯ブラシでクリトリスをたたかれたり、膣鏡クスコを突っ込まれてオマ○コの中を観察されたり、大玉数珠をオマ○コの中に入れられたり、オマ○コをこれでもかと弄ばれます。そしてベッドに移動して、ファック開始。みずきちゃんがお尻を突き出して、バックからの生挿入〜!バック、騎乗位、松葉崩し等でガンガンにファックしまくって、みずきちゃんは「イク〜!」と絶叫しながら昇天。激しい指マンを挟んでまた挿入開始。正常位でフィニッシュに向けてラストスパート!みずきちゃんのお口の中にザーメン流し込んでフィニッシュ!別の汁男2人も次々に出てきて、みずきちゃんの口の中にザーメン流し込んでフィニッシュ!お口の中はザーメンだらけ〜。